我國(guó)燈飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析

我國(guó)是照明電器產(chǎn)品的世界工廠，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)220個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)占到全球照明市場(chǎng)的20%以上。繼續(xù)鞏固著照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、出口和消費(fèi)大國(guó)的地位。

我國(guó)的照明電器行業(yè)二十年來(lái)保持了快速、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2017年全行業(yè)整體銷(xiāo)售額約為5800億人民幣，比2016年的5600億人民幣增長(zhǎng)約3.6%，主要原因是受美元較大幅度貶值影響，外銷(xiāo)雖然從2016年的388億增長(zhǎng)至412億美元，但折算成人民幣卻對(duì)推動(dòng)整體銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)十分有限?？傮w來(lái)看，全行業(yè)整體銷(xiāo)售額雖然還在增長(zhǎng)，但和前些年相比，增速明顯放緩，已從之前的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗钠椒€(wěn)增長(zhǎng)。我國(guó)照明電器行業(yè)目前也正處于由傳統(tǒng)照明向LED照明深化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。由于近年來(lái)LED照明產(chǎn)品的技術(shù)逐漸成熟，成本又有較大幅度的下降，此消彼長(zhǎng)使得傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年下降。

照明電器行業(yè)迎來(lái)上市熱潮，三雄極光、得邦照明、光莆股份、超頻三、太龍照明、華榮股份、鳴志電器、華體科技、聚燦光電、晨豐科技、伊戈?duì)柕仁嗉艺彰麟娖餍袠I(yè)相關(guān)企業(yè)先后登陸主板，照明電器行業(yè)也從2010年前后的寥寥數(shù)家上市公司擴(kuò)充至目前的50余家，新三板企業(yè)逾150家。此外還有為數(shù)不少的企業(yè)進(jìn)行股改以籌備上市，后續(xù)還將有更多照明企業(yè)前仆后繼地試水資本市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，提出到2020年，我國(guó)半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)要實(shí)現(xiàn)不斷突破，形成萬(wàn)億的整體產(chǎn)值，培育一家以上銷(xiāo)售額突破100億元的LED照明企業(yè)、一至兩個(gè)知名品牌?！兑?guī)劃》將解決我國(guó)LED當(dāng)前發(fā)展中的諸多問(wèn)題，營(yíng)造好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，尤其是鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，將促進(jìn)我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)和企業(yè)變大變強(qiáng)。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年照明燈具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3197億元。

一、2015-2017年我國(guó)照明燈具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)照明電器協(xié)會(huì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年照明燈具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1974.5億元，同比2016年增長(zhǎng)10.61%。

二、2015-2017年我國(guó)照明燈具行業(yè)發(fā)展分析

1、產(chǎn)業(yè)分布我國(guó)照明電器生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東南沿海的江浙閩粵滬等地，即長(zhǎng)三角、珠三角、閩三角三大區(qū)域。而近年來(lái)由于土地、人工、物流等生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求和地方政策導(dǎo)向等因素，部分企業(yè)（尤其突出是深圳企業(yè)），開(kāi)始向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，而以江西南昌和浙江義烏為代表的地區(qū)成為近兩年的招商引資的熱點(diǎn)區(qū)域。

2、產(chǎn)業(yè)鏈基本格局

（1）上游外延芯片格局：擴(kuò)產(chǎn)高峰，剩者為王，高度集中。

2017年，上游迎來(lái)一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰。本已一騎絕塵的三安光電再下重注，五年333億的擴(kuò)產(chǎn)投入令人咋舌，其國(guó)內(nèi)上游芯片頭牌的地位無(wú)可撼動(dòng)；華燦光電2017年7月義烏工廠的開(kāi)工也將鞏固其國(guó)內(nèi)第二把交椅的地位，還在云南擴(kuò)產(chǎn)襯底，在義烏和張家港繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；業(yè)績(jī)不俗的乾照光電和澳洋順昌也紛紛坐實(shí)了擴(kuò)產(chǎn)的消息，可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)也將雙雙邁入年產(chǎn)能千萬(wàn)片（2英寸）級(jí)俱樂(lè)部；封裝大廠兆馳股份也不甘寂寞，斥巨資在南昌投建外延芯片項(xiàng)目，并擬向中微半導(dǎo)體采購(gòu)百臺(tái)MOCVD；聚燦光電也投入超過(guò)10億向VEECO和中微購(gòu)置新設(shè)備，擴(kuò)充產(chǎn)能；2017年11月，德系巨頭歐司朗光電半導(dǎo)體馬來(lái)西亞居林全6英寸機(jī)臺(tái)工廠開(kāi)工，五天王中較早殺入千萬(wàn)片級(jí)俱樂(lè)部。

現(xiàn)有的三安、晶電、華燦、首爾、歐司朗，算上擴(kuò)產(chǎn)達(dá)成后即將入隊(duì)的乾照、澳洋、兆馳及聚燦，屆時(shí)將真正呈現(xiàn)出產(chǎn)能之戰(zhàn)。同時(shí)不僅縈繞在2017年前三季度光電器件業(yè)產(chǎn)能不足的情況得以緩解，如今大陸MOCVD累積裝機(jī)量已占據(jù)全球的半壁江山，而未來(lái)市場(chǎng)如何消解這樣的爆棚產(chǎn)能也需持續(xù)觀望。

另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在外延芯片業(yè)務(wù)方面近年來(lái)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，曾處于第三集團(tuán)的他們目前產(chǎn)品性價(jià)比直逼第二集團(tuán)的韓系和臺(tái)系廠商，使后者的市場(chǎng)份額受到強(qiáng)烈沖擊，甚至五天王也倍感壓力。本已處于領(lǐng)騎集團(tuán)的巨頭們又在競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，而在這種規(guī)模制勝的高度集約化形勢(shì)下，其他舉棋不定或力有未逮的上游廠商們下一步發(fā)展將面臨“不進(jìn)則退，退無(wú)可退”的巨大壓力。

總之，隨著全產(chǎn)業(yè)鏈聚攏度的增大，LED外延芯片也愈發(fā)向更高標(biāo)準(zhǔn)化、更大規(guī)?；内厔?shì)發(fā)展，需要做到規(guī)?；瘽M足差異化需求的快速低成本響應(yīng)，即沒(méi)有一定的產(chǎn)能規(guī)模做基礎(chǔ)，連“差異化發(fā)展”這張牌都打不出去。國(guó)內(nèi)上游領(lǐng)域已呈現(xiàn)“剩者為王”的高度集中格局。

2、中游封裝格局：大者恒大，一超多強(qiáng)，產(chǎn)能聚集。中游封裝企業(yè)方面，相對(duì)上游外延芯片具有一定的需求定制化和渠道分散化特點(diǎn)，并未像上游那樣大肆軍備競(jìng)賽，整體趨勢(shì)雖不似后者之集約聚攏，但標(biāo)準(zhǔn)品的低產(chǎn)能必將導(dǎo)致高成本的道理放之四海而皆準(zhǔn)，大規(guī)模封裝上市企業(yè)的業(yè)績(jī)不斷快速提升的同時(shí)，正是進(jìn)一步擠壓了中小型低端封裝企業(yè)的生存空間，未來(lái)經(jīng)過(guò)兼并重組和自然淘汰，依然也會(huì)是少數(shù)派活著的游戲。

地位無(wú)可撼動(dòng)，也是在資本市場(chǎng)上動(dòng)作較頻繁的一個(gè)，目前其在全球封裝器件廠商營(yíng)收排名方面已躍居第四；在照明用封裝器件營(yíng)收方面甚至已殺入前三，緊隨其后則是國(guó)星、鴻利、瑞豐、聚飛、兆馳、天電等群雄逐鹿，亦是一將功成萬(wàn)骨枯的故事。

封裝大廠們業(yè)績(jī)的快速提升也得益于近年來(lái)隨著LED技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，中低功率器件登堂入室并大行其道，使得技術(shù)和專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)漸微的國(guó)際巨頭們將代工訂單逐步向廠商集中，和下游照明應(yīng)用的局面類(lèi)似，全球的封裝產(chǎn)能也呈現(xiàn)出向聚攏的趨勢(shì)。

其他諸如電源、透鏡、機(jī)械配件、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、原材料元器件等廠商近年來(lái)享受了龐大下游照明應(yīng)用廠商數(shù)量的行業(yè)紅利，也需應(yīng)對(duì)技術(shù)升級(jí)、庫(kù)存壓力、模具更新、成本上升、交期延遲等問(wèn)題，可以說(shuō)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

3、下游應(yīng)用格局：僧多粥少，兩極分化，趨向集約，邁向百億。我國(guó)照明電器行業(yè)一直的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模偏小，民營(yíng)成分為主，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不高。LED進(jìn)入普通照明領(lǐng)域后，企業(yè)數(shù)量愈加龐大，照明整體市場(chǎng)循序漸進(jìn)的增長(zhǎng)無(wú)法滿足紛至沓來(lái)的上萬(wàn)家企業(yè)的分食，如果說(shuō)傳統(tǒng)照明時(shí)期還是“大家都吃不飽卻也有飯吃”，LED照明時(shí)代則是“要搶別人碗里飯吃”的生死江湖。

照明電器行業(yè)進(jìn)入LED時(shí)代后，客戶需求多樣化，產(chǎn)品類(lèi)型多樣化及市場(chǎng)渠道多樣化的特點(diǎn)更為突出，很多企業(yè)要承受大量的小批量非通用產(chǎn)品的研發(fā)投入和模具壓力。因此相對(duì)于上游芯片外延的高度集中和中游封裝的中度集中，下游照明應(yīng)用端難比家電行業(yè)，也只能做到相對(duì)集中，而達(dá)到行業(yè)的相對(duì)健康。

而近年來(lái)這種情況正在逐漸改觀，諸如大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的精裝房聯(lián)合采購(gòu)，酒店連鎖品牌的集團(tuán)化采購(gòu)，國(guó)外大型連鎖商超的集中標(biāo)準(zhǔn)品采購(gòu)，景觀亮化中城市管理部門(mén)的大項(xiàng)目統(tǒng)一招標(biāo)等，這些大客戶的采購(gòu)正趨向于集約，而在這一供應(yīng)鏈條中，將形成標(biāo)的規(guī)范、規(guī)模龐大、品牌集中、品類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的新局面。